En moden skønhed, der higer efter et frisk seksuelt eventyr, vender sig mod sin nabo - en velbegavet mand kendt for sine umættelige lyster. Dette er ikke deres første dans, men hun længes efter en ny spænding. Da hun kommer ind i hans bolig, mødes hun af hans dunkende lem, et vidnesbyrd om hans ophidselse. Hun tager ham ivrigt ind, hendes erfarne læber og tunge arbejder deres magi. Forventningen bygger sig op, mens hun nyder hver en centimeter af ham, hendes øjne fyldt med længsel. Hendes partner er ikke fremmed for dette spil, vender dygtigt tilbage tjenesten, hans tunge udforsker hendes mest intime områder. Scenen er sat til deres lidenskabelige møde, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tid. Deres rytme er perfekt, og deres støn giver genlyd i det tomme hus. Da de når deres klimaks, bryder de deres løfte om at holde deres aktiviteter private og bliver ubevidst voyeuristiske kunstnere for deres intetanende naboer. Deres forbudte tryst gør dem forpustede, og deres kroppe gløder af varmen fra deres fælles nydelse.