To erfarne homoseksuelle mænd, der begge har en forkærlighed for sensuel massage, beslutter sig for at bytte tjenester. De er ikke bare nogen amatører, de er dygtige i kunsten at rubdowns og ved præcis, hvordan man rammer de rigtige steder for at lindre spænding og antænde lyst. Scenen starter med en sensuel rygmassage, hænder strejfer over muskuløse kroppe, fingre udforsker hver sprække. Snart kommer bukserne af, og afslører deres pulserende manddom. De skiftes til at give og modtage oral nydelse, deres erfarne munde arbejder magi på hinandens dunkende medlemmer. Men den virkelige handling begynder, da de engagerer sig i dyb penetrerende sex. Deres kroppe flettes i en rytmisk dans, deres støn giver genlyd i rummet, mens de dykker dybere og dybere. Scenen slutter med en klimatisk afslutning, hvilket efterlader disse to tilfredse studs forpustede og indhold. Denne amatør homoseksuelle video er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan eksistere mellem to mænd, og viser skønheden ved homoseksuel intimitet i al sin pragt.