Kolme homomiestä, kaikki innokkaita kuumaan toimintaan, kirjautuivat huippuluokan hotelliin Brasiliassa. He eivät tuhlanneet aikaa matkalla suoraan makuuhuoneeseen, riisuivat vaatteensa ja ryhtyivät töihin. Yksi miehistä, hyvin varustettu mies, oli valmis esittelemään vaikuttavaa pakettiaan. Hänen perverssi ystävänsä olivat enemmän kuin innoissaan saadessaan maistaa paksua, sykkivää jäsentä. He vuorotellen miellyttivät toisiaan, nauttivat intensiivisestä sormittelusta ja kullin imemisestä. Todellinen hauskanpito alkoi, kun isokullinen nasta upotti kivikovan kalunsa syvälle yhteen hänen ystävistään, tiukkaan, innokkaaseen perseeseen. Huone kaikui voihkeista ja murahduksista, kun he harrastivat villiä, anaaliseksiä. Toinen kaveri liittyi mukaan, ratsasti vuorotellen ja ratsasti ripustetulla nastalla. Toiminta oli intensiivistä, ja ruumiit olivat kietoutuneet nautintoon ja himoon. Näky kolmesta miestä nauttimassa anaaliseksistä oli täysin tyytyväinen, jättäen heidät kaikki.