En gruppe menn samles for en castingøkt, ivrige etter å bevise sin dyktighet. Oppgaven er å vise frem sine seksuelle ferdigheter til en gruppe erfarne, kresne menn. Tre venezuelanske vixens, med kroppene deres utsmykket med avslørende klær, er klare for å bli auditionert. Mennene kaster ikke bort tid og dykker inn i sine forførende forestillinger. En etter en blir kvinnene tatt til bakrommet, deres stønn og skrik ekko gjennom huset. En mann, en erfaren stud, blir stående å se på fra sidelinjen. Han er ikke hvilken som helst mann, han er en kjent pornoregissør med et øye for talent. Mens handlingen intensiveres, dras han til en av kvinnene, hennes skjønnhet og rå seksualitet fengsler ham Han bestemmer seg for å bli med i kampen, og tar en av kvinnene på en vill tur. Rommet bryter ut av nytelse når kvinnens stramme, innbydende rumpe blir herjet av en gruppe menn. Regissøren, ute av stand til å motstå, blir med, hans bankende lem stuper dypt inn i hennes innbydende dyp. Synet av henne bli strukket til sine grenser er et syn å se, et testament til den rå, primære naturen til sex. Scenen ender med en tilfredsstillende creampie, en passende slutt på en dag med auditions.