Tre amatørhotties skiftes til at glæde hinandens dunkende pikke under en casting audition. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, mens de lidenskabeligt deler og sutter på det samme stenhårde skaft, og deres begærlige ønsker driver den intense orale handling. Deres petite rammer bøjet over afslører deres stramme, indbydende røve og tigger om opmærksomhed i den efterfølgende Hot from behind fuck fest. Mens de fortsætter med at udforske deres umættelige appetit på nydelse, skiftes de til at ride hinandens hårde pikke, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Interviewet forvandles hurtigt til en rå, ufiltreret visning af hardcore passion, der ikke overlader noget til fantasien. Overvær det eksplosive klimaks, da en af de slutty vixens når en forbløffende orgasme, hendes krop kramper i nydelse. Dette er en casting audition som ingen anden, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for amatørsex.