To fantastiske afrikanske skønheder, veninder i Kenya, hengiver sig til et lidenskabeligt møde af ren lesbisk kærlighed. Deres mørke, ibenholt hud lyser mod deres hjemlands baggrund og tilføjer en eksotisk touch til deres intime øjeblik. Handlingen starter med en øm udveksling af kys på halsen, som hurtigt eskalerer til en vild session af cunilingus. Kvinderne, begge amatører i kærlighedskunsten, udforsker hinandens kroppe med en inderlighed, der tror på deres uerfarenhed. Den petite brunette, med sine struttende bryster, spreder ivrigt sine ben og inviterer sin kæreste til at spise på hendes søde nektar. Brunetten dykker til gengæld ind, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes venners indbydende muffe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres orale eskapade, fra den indledende drilleri til den klimatiske afslutning. Dette par, der elsker at lege med hinandens fisser, efterlader intet uudforsket, da de hengiver sig til deres fælles passion for lesbisk elskov.