Den henrivende Malorie Marx, en berømt pornostjerne, finder sig selv viklet ind i et intenst møde med sin tætte fortrolige. Denne vovede ven, der ikke kan modstå Malories vellystige bagdel, beslutter sig for at udforske det med uhæmmet lidenskab. Klædt i sine forførende nylonleggings, præsenterer Malorie sin rigelige bagside, inviterer sin ven til at dykke ned i hendes forbudte dybder. Veninden tager ivrigt imod, hendes tunge danser over Malories spændte nylon, smager hendes sødme gennem barrieren af hendes strømpebukser. Malorie gengælder ved dygtigt at tilfredsstille sine venners dunkende lem, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres fælles ønsker. Deres møde eskalerer, med Malories stramme åbning strakt til sine grænser, hendes venners fingre dykker dybt ind i hendes gabende hul. Intensiteten øges, da deres lesbiske fantasier kommer til live, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Scenen kulminerer i en betagende visning af anal nydelse, der efterlader begge kvinder åndeløse og mættede.