Tommy Wood, muž se značnou obratností v ložnici, se ocitá ve společnosti dvou úžasných krásek, Chloe Surreal a Jenna Starr. Dámy, obě se chlubí smyslnými postavami a bohatými přednostmi, se dychtivě s ním oddávají žhavé trojici. Akce začíná tím, že Chloe a Jenna se střídají v potěšení Tommyho svými odbornými hlubokohrdelními schopnostmi. Jejich jazyky tančí nad jeho pulzujícím mužstvím, takže je dokonale vzrušený. Tommy pak oplácí laskavost, oplácí pozornost na dívkách v nejintimnějších oblastech a jeho jazyk prozkoumává jejich svůdné záhyby. Nastává čas na skutečnou akci a Chloe se ohne a předloží Tommymu svou bohatou zadní stranu. Vrazí svůj mohutný úd do její dychtivé kundičky a pohled na její poskakující zadek ho rozdivočí. Jenna, která nechce přijít o zábavu, se přidává a s opuštěním jezdí na tlustém penisu Tommyho. Pohled na tyto křivé krásky, které Tommy bere střídavě, stačí k tomu, aby každý muž vydechl. Toto je trojka, kterou si Tommy, Chloe a Jenna jistě zapamatují.