En afrikansk amatør er ivrig efter at vise sine evner i voksenindustrien. Casting-agenten hilser på ham med et fast håndtryk, men han higer efter en forbløffende deepthroat fra denne mørkhudede stud. Fyren rejser sig ivrigt til lejligheden, tager agentens store lem i munden og efterlader lige nok plads til, at brunetten kan drille og lege med sit ansigt. Men den virkelige handling begynder, da den sorte hunk bøjer sig over og præsenterer sin indbydende røv for agenternes dunkende lem. Agenten spilder ingen tid på at kaste sin pik dybt ind i det unge stramme hul og sender bølger af nydelse gennem dem begge. Den intense analsex fortsætter, med agenten tager ansvaret og kører sin pik ind og ud af den unge mands røv med vild opgivelse. Scenen når sit klimaks med begge mænd fuldt tilfredse, deres kroppe viklet ind i den ultimative nydelse af analsex.