En fantastisk blond bombe, en britisk bestemor med saftige kanner som er umulig å ignorere, utspiller seg i selskap med en velutstyrt svart mann. Etter en rask erting faller hun ned på kne, leppene vikler ivrig rundt hans massive lem. Forventningen bygger seg opp mens hun bøyer seg, og presenterer den store rumpa si til sin mørkhudede elsker. Med et fast grep stuper han den tykke skaftet inn i henne, og fremkaller stønn av nytelse. Handlingen varmes opp når hun rir ham med vill overgivelse. Men det virkelige skuespillet begynner når hun bestiger ham enda en gang, denne gangen i bakfra posisjon, med rumpa svaiende for hvert kraftig støt. Klimaks av dette erotiske møtet ser henne ri ham i cowgirl nok en gang, kroppen kramper i ekstase mens hun tas til nye høyder av nytelse.