Denna lockande berättelse utspelar sig med en hisnande blond bomb, en brittisk mormor med ett par läckra bröst som är omöjliga att ignorera. Hon befinner sig i sällskap med en välutrustad svart hingst, som inte slösar någon tid på att bli nere och smutsig. Efter en snabb retas, faller hon ner på knä, hennes läppar ivrigt omslutande hans massiva lem. Förväntan byggs upp när hon böjer sig över, presenterar sin rikliga rumpa för sin mörkhyade älskare. Med ett fast grepp, kastar han in sitt tjocka skaft i henne, framkallar stön av njutning. Handlingen hettar när hon rider honom, med vild övergivenhet. Men det verkliga skådespelet börjar när hon bestiger honom en gång till, den här gången i bakifrån position, med rumpan svajande för varje kraftfull stöt. Klimaxen i detta erotiska möte ser henne rida honom i cowgirl ännu en gång, hennes kropp krampar i extas när hon tas till nya höjder av njutning.