Mladá submisivní Brazilka se škádlivou sbírkou tetování na těle dychtivě očekává svého dalšího klienta v místnosti zdobené živým červeným osvětlením. Když se připravuje na příchod nového zákazníka, věnuje chvíli sebepéči, nanáší horký vosk na nohy, aby odstranila nežádoucí chloupky. Očekávání roste, když si představuje rozkoš, která ji čeká, dotek velkého černého ptáka, po kterém tak touží. Náhle se otevřou dveře a dovnitř vstoupí mladý muž, který odhalí svůj působivý černý úd. Pohled jí rozechvívá páteř a ještě více podnítí touhu. Dychtivě se svléká, odhaluje své dokonalé tělo, připravené být ovládáno a vzato tímto dobře vybaveným cizincem. Scéna se odvíjí s intenzivní vášní, když se oddává slasti tohoto mezirasového setkání.