Charlotte Sins hyser en vild hemlighet - hon längtar efter sina styvbröders beröring mer än något annat. Hennes omättliga önskningar leder henne att smyga in i hans rum, klä av sig till hennes nakna hud, redo för ett hett möte. Utan att veta av henne går hennes styvbrors bästa vän in på deras olagliga affär, lämnar det intet ont anande paret exponerat. Vännen, oberörd av synen, bestämmer sig för att vara med på det roliga. Charlotte, den oskyldiga men otroligt heta tonåringen, tar kontroll, rider sina styvbröder bultande lem i cowgirl-positionen. Väninnan, inte en att gå miste om en sådan glädje, får en del av handlingen, turas om med styvbrodern i en vild trekant. Kameran fångar varje ögonblick av deras tabumöte, från deras första chock till deras intensiva passion, och lämnar inget till fantasin.