Anna og Haley, to fantastiske teenagebabes, er alle reved up og klar til at rokke. De har en brændende lyst til hinanden, der bare tigger om at blive slukket. Deres kroppe er en fest for øjnene, med deres blonde lokker, der flyder frit og deres glatte, barberede fisser glinser af forventning. Handlingen starter med et fristende spil kort, men indsatserne er meget højere, end de ser ud til. Da kortene er nede, begynder det rigtige sjov. Haley tager føringen, dykker ned i Annas fugtige, indbydende dybder med sin tunge. Nydelsen er overvældende, og sender Anna ind i et forbløffende klimaks. Men det sjove stopper ikke der. Anna gengælder, overdækker Haleys søde nektar med sine dygtige læber. Intensiteten bygger sig op, deres støn ekker i rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Dette er et lesbisk møde, fyldt med lidenskab, liderlighed og uhæmmet begær.