Madison Wilde nyder en trekant med to veludrustede sorte mænd, Ace og Sheem

Madison Wilde, en fantastisk brunette med en forkærlighed for nydelse, hengiver sig til en fristende trekant med ikke én, men to veludrustede sorte nitter, Ace og Sheem. Handlingen starter med, at Madison dygtigt servicerer deres imponerende manddom, hendes ekspertlæber og tunge arbejder deres magi. Til gengæld belønnes hun med en gensidig slubren af hendes søde nektar. Tiden for oral leg slutter, da Madison finder sig selv bøjet over, klar til en dyb, hård knepning fra Ace. Rytmen i deres elskov bliver brudt, da Sheem slutter sig til, og hans dunkende lem finder et hjem i Madisons ivrige omfavnelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres barback-ekstase, herunder det eksplosive klimaks, da Madison bliver efterladt dækket af deres varme ladninger. Dette hede møde er et vidnesbyrd om kunsten at kødelig nydelse, der viser skønheden i en veludført 3some.