Emily Gray har en hemlig passion som hon håller dold för sin pojkvän. Hon längtar efter en välutrustad man med en stor kuk som hon ivrigt kan suga på och ta djupt i henne. En dag lockar hon sin pojkvän till sin plats under täcket av att bryta upp. När han går in överraskar hon honom med en het show, avslöjar sina stora tuttar och bjuder in honom att njuta av henne. Hon sjunker ner på knä, redo att äta på hans bultande lem, hennes händer arbetar sakkunnigt med honom medan hon suger och slickar. Hennes pojkvän blir överrumplad men ger snabbt efter för hennes förföriska närmanden. Efter en passionerad avsugning böjer han henne över, penetrerar henne bakifrån, kör djupt in i hennes våta veck. Han tar henne sedan i missionärsställningen, stöter hårt i henne, fyller henne fullt ut. Klimaxen kommer när han fyller henne med sin heta sats, lämnar henne nöjd och uppfylld. Detta möte lämnar Emily Grey ännu mer fångad av spänningen av en stor kuk.