Valmistaudu kiihottavaan kokemukseen, joka saa sinut hengästymään. Ihmisten kokoelma kokoontuu himokkaana yöhön hillitöntä nautintoa etsien. Valokeila loistaa hyvin varustetulle mustalle miehelle, hänen massiivinen jäsen sykkii odotuksesta. Hän ei yksin; hänen seuraansa liittyy joukko harrastajia sidottuina ja valmiina dominoitaviksi. BDSM-mestari ottaa vallan, hänen runsas musta kyrpänsä löytää tiensä alamaistensa innokkaisiin suuhun. Näky hänen valtavasta jäsenestään tunkeutumassa tiukkojen orkkujen läpi on näkymä himon alkuvoimasta. Ryhmä harjoittaa hardcore-aktioita, heidän huokauksensa kaikuvat huoneen läpi, nautinnon sinfonia. Ilta päättyy kliimaktiseen kohtaukseen, mustat miehet laukeavat merkiksi unohtumattoman irstailun yön päättymisestä. Tämä on fetissi flikka, joka työntää rajoja, villi ratsastus oudon ja perverssin valtakuntaan.