Lezbiyen bir çift, arzularının sınırlarını zorlayarak olgun bir kadını, deneyimli bir baştan çıkarıcıyı erotik bir keşifte onlara katılmaya ikna ettiler. Genç kız istekli ve hazır, sadece bir izleyiciden daha fazlası. Aksiyon, dolgun bir dişi olan büyükanne ile ortaya çıkıyor, tombul bebekle ısıtılmış bir seansa dalıyor. Kamera, nazik parmaklamadan yoğun cunilingus'a kadar samimi karşılaşmalarının her anını yakalıyor. Zevk uzmanı olan olgun kadın, genç kızların ellerine rehberlik ediyor, ona tatmin sanatını öğretiyor. Bu arada, diğer lezbiyen çift üyesi de katılıyor, zevk senfonisine ekledikçe topuklu ayakkabıları yere çarpıyor. Büyükanne olgun amcık, genç kadınların istekli dilleri tarafından tapılan ilgi odağı haline geliyor. Sahne, inlemelerin ve titremelerin zirvesinde, yüzeyin altında yatan söylenmeyen arzuların bir vasiyetiyle sona eriyor.