En ibenholt stedfar hengiver sig til en sensuel massage fra sin fantastiske indiske steddatter. Scenen udspiller sig med den unge skønhed, der ømt ælter sin stedfars muskuløse ryg, og hendes smidige fingre arbejder magi på hans spændte muskler. Som massagen skrider frem, bliver luften ladet med forventning, og stedfædrenes spænding bliver håndgribelig. Han gengælder ivrigt hendes berøring, og hans dygtige hænder udforsker hendes rigelige barm, antænder en brændende lyst mellem dem. Det følgende er en lidenskabelig udveksling af nydelse, da stedfarens store lem dygtigt bliver serviceret af hans steddatters ivrige hænder. Klimakset af deres erotiske møde ser stedfarens dunkende manddom blive fortæret af hans steddatters umættelige mund, hvilket efterlader ham fuldstændigt brugt og tilfreds. Dette møde mellem en sort far og hans asiatiske skønhed er et vidnesbyrd om kraften i forbudt nydelse og den uimodståelige tiltrækning af menneskelig berøring.