Ferien er over, men varmen fra nabolagsfesten dveler ved. To nabobabes, fortsatt summende fra spruten, bestemmer seg for å fortsette moroa tilbake på en av putene sine. De hopper ikke over leker eller ville stillinger, bare ren, uforfalsket jente-mot-jente-action. Handlingen starter med en Hot 69, tungene deres utforsker hverandres mest intime områder i utsøkte detaljer. Den blonde jenta med den fristende piercingen tar kontroll, ansiktet begravd i hennes brunette naboer søt nektar. Kameraet fanger hvert slikk, hvert stønn, hver skjelving av nytelse i fantastisk nærbilde. Den brunette skjønnheten gjengjelder, tungen danser på blondinene smakfulle skatt. Handlingen når et feberhøyde når de bytter på å sette seg overskrevs, kroppene flettet i en lidenskapelig omfavnelse. Hele filmen tilbyr et sete på første rad til deres sydende møte, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til to naboer som utforsker deres dypeste ønsker.