Kvinder fra nabolaget hengiver sig til oral nydelse og ansigtssiddende

To nabobabes, der stadig summer af sprut, beslutter sig for at fortsætte morskaben tilbage på en af deres puder. De er ikke til legetøj eller vilde stillinger, bare ren, uforfalsket pige-mod-pige action. Handlingen starter med en Hot 69, deres tunger udforsker hinandens mest intime områder i udsøgte detaljer. Den blonde babe med den fristende piercing tager ansvaret, hendes ansigt begravet i hendes brunette naboer søde nektar. Kameraet fanger hvert slik, hvert støn, hver sitren af nydelse i betagende nærbillede. Den brunette skønhed gengælder, hendes tunge danser på blondinerne velsmagende skat. Handlingen når et febertonehøjde, da de skiftes til at skræve over hinanden, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den fulde film tilbyder et forreste sæde til deres sydende møde, og viser den rå, ufiltrerede passion hos to naboer, der udforsker deres dybeste ønsker.