Tiffany Doll dan Rebecca Sharon, dua wanita yang tidak dapat dipuaskan, akan memulakan perjalanan liar ketika mereka bergilir-gilir memuaskan pantat satu sama lain dengan mulut mereka. Aksi ini bermula dengan menjilat pantat yang menggoda, lidah mereka menari di atas satu sama lain yang ketat, mengundang alat kelamin. Kegembiraan itu meningkat ketika mereka bergantian memuaskan pantatkan satu sama lain secara sensual dengan mulut mereka, mewujudkan pertukaran pantat ke mulut yang meninggalkan sedikit imaginasi. Tetapi keseronokan sebenar bermula apabila adegan hitam yang besar masuk ke dalam lubang mereka yang tidak menarik, menunjukkan betapa besar dan menggairahkan diri untuk mengisi lubang mereka.