En ung amatørs ydmygelse under en casting-session. Opgaven ved hånden? En deepthroat og fingersætning maraton, der får ham til at hive efter vejret og hige efter mere. Hans partner, en erfaren professionel, tager ham med på en vild tur af nydelse og smerte, skubber sine grænser og udforsker hver tomme af hans ivrige krop. Handlingen varmes op, da han ivrigt tager en stor pik i munden, hans læber strækker sig rundt om omkredsen. Hans ydmygelse er til at tage og føle på, men hans lyst er ubestridelig. Han er en underdanig, klar til at behage sin dominerende partner for enhver pris. Scenen kulminerer i en rodet afslutning, hvor hans partner generøst fylder hans mund med varm sperm. Dette er en fortælling om ydmygelse og nydelse, en rejse ind i dybet af begær.