Linda Murray och Emmeline, två fantastiska MILF:ar med naturliga bröst, möter en välhängd hunk på en vindpinad strandlinje. Hunken, en ivrig beundrare av deras stora tillgångar, slösar ingen tid på att bli nere och smutsiga med de omättliga damerna. Han servar skickligt deras uppnosiga bröst innan han dyker in i ett hetsigt trevägsmöte. Linda och Emmeline turas om att rida honom i cowgirl-position, deras stön ekar mot bakgrund av kraschande vågor. Hunken böjer dem sedan över, turas om att njuta dem bakifrån och bakifrån. Klimaxet ser damerna dela sin sats, byta sperma som ett bevis på deras ohämmade önskningar. Denna utomhusgruppsexscen är en fest för sinnena, och visar den råa passionen och lusten som definierar denna homosexuella trekant.