Juliette, en fantastisk brunette skønhed, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet herre. Handlingen starter med, at hun yndefuldt bøjer sig over, klar til at modtage hans store pakke. Hun starter med et forbløffende deepthroat blowjob, hendes smukke ansigt opsluger ivrigt hans massive lem. Spændingen stopper dog ikke der. Mens hun fortsætter med at glæde ham oralt, kæmper hun med at følge med, næsten kvæles på hans tykke skaft. Men hun fortsætter, hendes søde charme tilføjer kun til scenens erotik. Klimakset af deres møde ser hende tage hans monsterpik bagfra, hendes støn ekko gennem rummet, da han trænger dybt ind i hende. Den intense knepning efterlader hende dryppende af tilfredshed, hendes krop dirrer af ekstasen. Til sidst slipper han sin varme ladning og dækker hendes smukke ansigt i en liderlig ansigtsbehandling. Dette møde er et testamente til Juliettes umættelige appetit på nydelse, efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.