Charlotte Vale hengir seg til et forbløffende seksuelt møte med en velutstyrt svart mann. Handlingen starter med faren hennes, en mann med midler, og introduserer henne for en massiv svart kuk som han i hemmelighet nyter. Med et rampete glimt i øyet inviterer han henne til å se nærmere. Charlotte, fascinert og opphisset av synet, dykker ivrig inn i opplevelsen, tar de svarte piggene kolossale lemmene inn i munnen hennes. Rommet fylles med stønn av nytelse mens hun dyktig arbeider magien sin på det bankende skaftet. Faren hennes, en stille tilskuer, kan ikke unngå å beundre synet av døtrenes umettelige appetitt på sex. Dette intense møtet er et testament til kraften til en stor svart kuk, og etterlater seere som ønsker mer.