En ung svart man befinner sig i ett hett möte med sin styvpappa. Spänningen mellan dem har bryggt under en tid och de bestämmer sig till slut för att ge efter för sina önskningar. De börjar med att byta sina heta ebenholtspartners och lägger till ett extra lager spänning till blandningen. Styvsonen tar sin flickvän till sovrummet, där han ivrigt kastar sin tjocka svarta kuk in i hennes tighta, inbjudande rumpa. Under tiden slösar styvpappan ingen tid på att bli nere och smutsig med den andra tjejen, vars läckra kurvor och perfekta rumpa bara ber om att bli slukad. Kameran fångar varje ögonblick av deras raunchy eskapad, från det eggande förspelet till det intensiva klimaxet. Det här är en vild åktur av rå passion och ohämmad lust som kommer att lämna dig andfådd.