En fantastisk arabisk muslimsk kvinde nyder analsex med sin elsker i skoven. Hun stønner og gisper af fornøjelse, mens hun tager ham dybt inde i sig. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de skifter stilling og viser hinandens kurver og udtryk. Det er tydeligt, at dette ikke kun er et solo-møde mellem to elskere, men også en elskovssession mellem to kvinder, der tydeligvis er tiltrukket af hinanden.