Melany Diaz og Anna Cross skiftes til at ride på et massivt ibenholt skaft i deres stramme røvhuller. De elsker røvtilbedelse og er ikke bange for at vise det. Melany starter med at give en forbløffende deepthroat til den kolossale pik, før Anna tager over og får hendes saftige røv kneppet af den. Handlingen varmes op, da de begge skiftes til at få deres røv fyldt af det gigantiske sorte lem, deres støn ekko i rummet. Fyrene kan ikke få nok af disse babes, og de er mere end glade for at give dem, hvad de vil have. Klimaks kommer, når en af damerne får en mundfuld sperm efter en vild røvfucking session, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse. Dette er et must-see for fans af store røve, store pikke og intens anal action.