Melany Diaz og Anna Cross bytter på å ri på et massivt ibenholt skaft i de stramme drittsekkene sine. De handler om rumpedyrkelse og er ikke redde for å vise det. Melany starter med å gi en forbløffende deepthroat til den kolossale kuken før Anna tar over og får den saftige rumpa hennes knullet av den. Handlingen varmes opp når de begge bytter på å få rumpa fylt av det gigantiske svarte medlemmet, stønnene deres ekko i rommet. Gutta kan ikke få nok av disse babesene, og de er mer enn glade for å gi dem det de vil ha. Klimakset kommer når en av damene får en munnfull sperm etter en vill rumpeknullingsøkt, og etterlater dem begge helt fornøyde. Dette er et must-see for fans av store rumper, store kuker og intens anal action.