Ivy Wolfe a Nicole Kitt sú dve ebenové krásky, ktoré túžia po veľkom vtákovi. Majú svoje pohľady nastavené na masívny úd Manuela a sú pripravené vziať ho celého. Skôr ako sa môžu ponoriť, doprajú mu horúci orálny orál, ich jazyky tancujú po jeho pulzujúcom hriadeli. Čas na orálne potešenie je hore a sú pripravené na šukanie. Klesnú na kolená a roztiahnu nohy, pozývajú Manuela, aby natiahol svoje tesné kundičky na hranicu. Jeho hrubý penis do nich vkĺzne, naplní ich a rozdivočí ich rozkošou. Ich stony extázy zaplnia miestnosť, keď jazdia na jeho penise, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Rozkoš je pre nich príliš veľa na zvládnutie a striekajú všade na miesto, ich telá sa kŕčia intenzitou ich orgazmov. Ale zábava sa nezastaví. Pokračujú v jazde na ňom, ich telá sa pohybujú synchronizovane, až kým nie sú obaja pokrytí horúcim semenom. Zdieľajú zmyselný moment, vymenia si semeno, predtým, ako sa ich divoká seania skončí.