Ivy Wolfe e Nicole Kitt sono due bellezze di colore che desiderano un grosso cazzo.Hanno messo gli occhi sul membro massiccio di Manuel, e sono pronte a prenderlo tutto.Prima di tuffarsi, lo trattano con un pompino caldo, le loro lingue ballano sul suo cazzo pulsante.Il tempo per il piacere orale è scaduto, e sono pronti per essere scopati.Si inginocchiano e aprono le gambe, invitando Manuel a stirare al limite le loro fighe strette.Il suo grosso cazzo scivola dentro di loro, riempiendole e facendole impazzire di piacere.I loro gemiti di estasi riempiono la stanza mentre cavalcano il suo cazzo, i loro movimenti a ritmo perfetto.Il piacere è troppo per loro gestire i corpi, si scontrano e si smettono di cavalcarlo, si fermano nella loro sessione selvaggia fino a quando i corpi non si muovono, con i loro corpi caldi e la loro intensità, continuano a cavalcarli fino a quando non raggiungono l'orgasmo.