Karneval v Riu je v plnom prúde a náš šibalský priateľ Corninho nie je z tých, ktorí by si nemali nechať ujsť slávnosti. Pridávajú sa k nemu jeho výstrední spoločníci, pripravení okoreniť dovolenku nejakou Horúcou akciou. Ako samba bije kurva v pozadí, Corninho a jeho kamaráti sa zapájajú do divokého šantenia, ich telá sa pohybujú v rytme omamnej hudby. Scéna sa zahrieva, keď skúmajú svoje túžby, ich stonanie a vzdychy sa ozývajú miestnosťou. Akcia sa zmení, keď čierny vrchol, Delicia, vstúpi do rozparu, jej krivky a dusný šarm sú neodolateľné. Skupina pokračuje v erotickom tanci, ich zábrany sú zbavené omamnej atmosféry. Kamera zachytáva každý detail, od lesklých tiel až po vášnivé stretnutia. Toto nie je len karneval, ale telesná oslava rozkoše a vášne, svedectvo o nespútanom chtíči, ktorý definuje karneval Rio.