Rio Carnival er i full gang, og vår rampete venn Corninho er ikke en å gå glipp av festlighetene. Han får selskap av sine kinky følgesvenner, klare til å krydre ferien med litt het action. Mens samba slår knulle i bakgrunnen, engasjerer Corninho og hans kamerater seg i en vill boltre, kroppene deres beveger seg i rytme med den berusende musikken. Scenen varmes opp når de utforsker sine ønsker, stønnene og sukkene ekko gjennom rommet. Handlingen tar en tur når den svarte toppen, Delicia, går inn i kampen, kurvene og den lune sjarmen er uimotståelig. Gruppen fortsetter sin erotiske dans, hemningene deres strippet bort av den berusende atmosfæren. Kameraet fanger hver detalj, fra de glinsende kroppene til de lidenskapelige møtene. Dette er ikke bare et karneval, men en kjødelig feiring av nytelse og lidenskap, et testament til den uhemmede begjæret som definerer Rio Carnival.