Rio Carnival er i fuld gang, og vores drilske ven Corninho er ikke en at gå glip af festlighederne. Han får selskab af sine kinky kammerater, klar til at spice ferien op med noget varm action. Mens samba beats knepper i baggrunden, engagerer Corninho og hans kammerater sig i en vild boltring, deres kroppe bevæger sig i rytme med den berusende musik. Scenen varmes op, da de udforsker deres lyster, deres støn og suk giver genlyd i rummet. Handlingen tager en drejning, da den sorte top, Delicia, kommer ind i kampen, hendes kurver og lune charme er uimodståelig. Gruppen fortsætter deres erotiske dans, deres hæmninger strippet væk af den berusende atmosfære. Kameraet fanger hver detalje, fra de glinsende kroppe til de lidenskabelige møder. Dette er ikke bare et karneval, men en kødelig fejring af nydelse og lidenskab, et testamente til den uhæmmede liderlighed, der definerer Rio Carnival.