Karneval v Riu je v plném proudu a náš šibalský přítel Corninho není z těch, kteří by o slavnosti neměli přijít. Připojují se k němu jeho výstřední společníci, připraveni okořenit dovolenou nějakou Horkou akcí. Jak samba bije šukat v pozadí, Corninho a jeho druhové se zapojují do divokého dovádění, jejich těla se pohybují v rytmu omamné hudby. Scéna se zahřívá, když zkoumají své touhy, jejich sténání a vzdechy se rozléhají místností. Akce se střídají, když černý vrchol, Delicia, vstupuje do rozparáděného, její křivky a dusné kouzlo jsou neodolatelné. Skupina pokračuje v erotickém tanci, jejich zábrany jsou zbavena omamné atmosféry. Kamera zachycuje každý detail, od lesknoucích se těl až po vášnivá setkání. Nejedná se jen o Karneval, ale tělesná oslava slasti a vášně, svědectví o nezkroceném chtíči, který definuje karneval Rio.