Houkutteleva tarina etenee yön tunteina kuun ollessa korkea ja ilman paksuna himosta. Päähenkilömme, kiihkeä MILF, löytää itsensä kiihkeästä yrittäjyydestä poikapuolensa, kyseenalaisen iän omaavan mutta kieltämättömän viehättävän miehen kanssa. He ovat irstauden luolassa, yökerhossa, jossa valot ovat hämärät ja halut kirkkaat. Kohtaus siirtyy POV-perspektiiviin, upottaen katsojan toiminnan ytimeen. MILF runsaalla povellaan taikuttaa taitavasti nuoria miehiä sykkivään jäseneen asettaen näyttämön intohimon villille matkalle. Kliimaksi saapuu appiukkona, joka keskeyttää heidän laittoman tapaamisensa lisäten ripauksen tabua sekoitukseen. Mutta pelkoa ei, tämä ei ole isä ja poikapuoli, sen mies ja hänen rakastajansa, valmis ottamaan vastaan minkä tahansa haasteen. Valmistaudu kovaan kokemukseen, joka työntää halun ja rappeutumisen rajoja.