كارمن فالنتينا ، امرأة سمراء ساحرة ، تتحكم وتستسلم لرغباتها الغريبة مع عشيقها الخائن. تغوي بشغف فمها وحسية صديقه الأفضل ، وهو رجل أسود ذو قضيب كبير ، في لقاء ساخن. كارمن تتحكم ، بأصولها الوفيرة وجاذبيتها التي لا تقاوم ، وتخدم بمهارة قضيبه الأسود الضخم بفمها الموهوب ، تاركة الرجل المحظوظ في حالة من النعيم. رجل أسود ذو قضيب كبير يستغل ركوب فتاة راكبة برية ويشبع رغبتها في المتعة.