O vídeo apresenta uma deslumbrante crossdresser chamada Lorena, que é vista desfrutando de um encontro quente com seu parceiro na piscina. Ela começa mostrando seu corpo deslumbrante e movimentos sedutores, antes de ficar de quatro para pegá-lo por trás. Sua roupa de garota transexual adiciona uma camada extra de excitação enquanto ela cavalga ele com força em suas botas, gemendo de prazer. Quando ambos chegam ao auge, Lorena sobe em cima dele e assume o controle, cavalgando ele como uma profissional. Mas isso não é suficiente para essa beleza transexual, já que ela logo percebe que precisa de mais do que apenas uma boa surra. Ela se curva e deixa ele deslizar em seu traseiro apertado, dando a ele o prazer final. Com suas pernas abertas, ela mostra suas curvas incríveis e o faz suplicar por mais. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama crossdressing, transexuais e pornô transexual.