Videossa on upea crossdresser nimeltä Lorena, joka nauttii höyryvästä kohtaamisesta kumppaninsa kanssa uima-altaalla. Hän aloittaa esittelemällä upeaa vartaloaan ja vietteleviä liikkeitä, ennen kuin laskeutuu nelinkontin ottamaan sen takaa päin. Hänen transsukupuolinen tyttöasunsa lisää jännitystä, kun hän ratsastaa hänen saappaillaan kovaa, voihkien nautinnosta. Kun he molemmat saavuttavat huipunsa, Lorena kiipeää hänen päälleen ja ottaa hallinnan, ratsastaen häntä kuin ammattilainen. Mutta se ei riitä tälle transkaunotarelle, koska hän pian tajuaa tarvitsevansa enemmän kuin vain hyvän piiskauksen. Hän kumartuu ja antaa hänen liukea tiukkaan peppuunsa, antaen hänelle lopullisen nautinnon. Jalka auki hän näyttää uskomattomat kurvet ja saa hänet pyytämään lisää. Tämä video on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat ristiinpukeutumista, shemalejä ja transukupuolista pornoa.