En gruppe svarte transseksuelle fester og nyter litt bifil lek. Disse skjønnhetene er ikke bare fantastiske, men også ekstremt kåte og klare for å vise frem sine imponerende kuker. Orgien fortsetter, intensiteten bygger seg opp for hvert støt, til klimaks, når alle er dekket av varm sæd. Dette er en verden av rå, ufiltrert nytelse hvor grenser presses og ønsker oppfylles.