I dette hede møde beslutter to stedsøskende sig for at udforske deres dybeste ønsker. De har haft hemmelige længsler efter hinanden, og nu er de klar til at antænde deres lidenskabelige forbindelse. Stemningen er ladet med forventning, da de langsomt klæder hinanden af og afslører deres pirrende kroppe. Deres hænder udforsker hver centimeter af huden og sender rystelser ned ad ryggen. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens de engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i rytme. Synet af hinanden nøgne, den rå intensitet af deres begær, er nok til at sætte deres hjerter i løb. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i en dans så gammel som tid. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra det ømme forspil til det eksplosive klimaks. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, om uudtalte lyster og om varmen, der kan antændes mellem to mennesker, der deler mere end bare et tag over deres hoveder.