Svůdná masérka, lákána pohledem na působivý úd svého klienta, se ocitá v pokušení se ho dotknout. Neodolá nutkání se ho dotknout, její prsty pasou po celé délce jeho klády a vysílají jím vlny rozkoše. Jak pokračuje ve své masáži, její ruce bloudí, zkoumají jeho svalnaté tělo a její dotek je stále odvážnější. Napětí narůstá, když na něm sedí, její svůdný zadek splňuje jeho pulzující touhu. Jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí, jejich sténání se rozléhá místností. Kamera zachycuje každý intimní detail, od detailního záběru jeho mohutného penisu až po extatický orgasmus koček. Toto není jen masáž, je to smyslná cesta zkoumání a vášně, zanechávající jak masérku, tak jejího klienta spokojeného za hranicí jejich nejdivočejších snů.