Den forlokkende massør, lokket af synet af sine klienters imponerende lem, finder sig selv draget af det. Hun kan ikke modstå trangen til at røre ved det, hendes fingre strejfer længden af hans skaft, sender bølger af nydelse, der løber gennem hende. Mens hun fortsætter sin massage, vandrer hendes hænder, udforsker hans muskuløse krop, hendes berøring bliver mere og mere vovet. Spændingen bygger sig op, da hun skræver over ham, hendes lækre røv møder hans dunkende begær. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd i rummet. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilledet af hans massive pik til babes ekstatiske orgasme. Dette er bare en massage, det er en sensuel rejse af udforskning og lidenskab, og efterlader både massøren og hendes klient tilfreds ud over deres vildeste drømme.