La nouvelle venue Sophie Kate montre ses compétences dans le monde des shemales gays, rejointe par l'expérimentée Katie Fox, qui est plus que disposée à l'aider. L'action commence avec une succion intense, les deux filles désireuses de goûter les bites palpitantes de l'autre. C'est la première fois que Sophies explore les profondeurs du plaisir anal, et elle le prend dans la foulée. Les gars se joignent, se relayant pour percer leurs bites dures dans les trous avides. Les faux seins rebondissent alors que les filles sont baisées sans capote, leurs gémissements remplissant la pièce. La jouissance est chaude, le sperme jaillissant de leurs trous serrés. Ce n'est que le début pour SophieKate, et elle est prête à prendre le monde des transsexuelles gays.