Die Newcomerin Sophie Kate schließt sich Katie Fox für ein schwules Shemale-Casting an

Die Newcomerin Sophie Kate ist begierig darauf, in der Welt der schwulen Shemales einen Spritzer zu machen und zeigt ihre Fähigkeiten, um einen Platz in der Branche zu bekommen. Sie wird von der erfahrenen Katie Fox begleitet, die mehr als bereit ist, ihr zu helfen. Die Aktion beginnt mit intensivem Saugen, beide Mädchen wollen sich gegenseitig die pochenden Schwänze schmecken. Dies ist das erste Mal, dass Sophies die Tiefen des Analsex erforscht, und sie geht voran. Die Jungs machen mit und wechseln sich ab, um ihre harten Schwänze in die gierigen Löcher zu bohren. Die falschen Titten hüpfen, während die Mädchen ohne Kondom gefickt werden, ihre Stöhnen füllen den Raum aus. Der Höhepunkt kommt in einer heißen Ladung Sperma aus ihren engen Löchern, so dass Kate bereit ist, die Welt zu erkunden.