Lillith Morningstars, en kvav styvmor, hyser en djup, primal önskan om sin styvson. När hon vaknar i gryningen, ökar hennes köttsliga begär, tänder en livlig fantasi i hennes sinne. Hennes fantasier är inte bara flyktiga tankar, de är en kraftfull, magnetisk kraft som tvingar henne att agera. Hon ser sig själv grensle över sin intet ont anande styvson, hennes vällustiga bär sammanflätad med hans, rider honom med vild övergivenhet. Hennes längtan intensifieras, och hon kan inte motstå den primära impulsen att hänge sig åt sin förbjudna fantasi. I en värld där fantasier kommer till liv, befinner sig Lilliths i ett hett möte med sin styvson, hennes stora, saftiga bröst studsar när hon rider honom. Detta är inte bara en tabubelagd affär, det är en lockande utforskning av lust och fantasi, där suddighet och njutning regerar högsta.