Lillith Morningstars, dusná nevlastná matka, prechováva hlbokú prvotnú túžbu po svojom nevlastnom synovi. Keď sa prebúdza za úsvitu, jej telesné chúťky vzplanú a v mysli jej zažnú živú fantáziu. Jej fantázie nie sú len letmé myšlienky, sú mocnou magnetickou silou, ktorá ju núti konať. Predstavuje si, že obkročmo sedí nad svojím nič netušiacim nevlastným synom, jej zmyselné derriere sa prepletajú s jeho, jazdí na ňom s divokou opustenosťou. Jej túžba sa zintenzívňuje a nedokáže odolať prvotnému nutkaniu oddať sa svojej zakázanej fantázii. Vo svete, kde fantázie ožívajú, Lillith sa ocitá v horúcom stretnutí so svojím nevlastným synom a jej veľké, šťavnaté prsia poskakujú, keď na ňom jazdí. Toto nie je len tabuizovaná záležitosť, je to dráždivý prieskum túžby a fantázie, kde vládne rozmazanie a rozkoš.