Tre velbegavede mænd deltager i et hot homoorgie, hvor en tøset bjørn nyder en intens bareback dobbelt penetration. Kameraet fanger hver detalje på tæt hold, fra svedperlerne på ryggen til de ekstatiske udtryk i hans ansigt. Stønnene og gryntene giver genlyd i rummet, mens han tager det dybt og hårdt. Intensiteten bygger sig op, indtil de alle når et forbløffende klimaks, deres kroppe kramper i nydelse, mens de skyder deres ladninger inde og oven på deres fælles luder. Denne hjemmelavede amatørvideo er et til fans af MFM, dobbelt penetration og bareback action. Så spænd op og gør dig klar til noget seriøst hardcore sjov.