Aria Lee, en forførende Aria-pige, nyder store sorte pikke og skiftes til at kneppe sin kærestes store pik. Arias stramme fisse er mere end klar til de to store pikke, og hun stønner af fornøjelse, da de strækker hende ud. Klimaks kommer, da Daddy sutter sin ladning over hele pigernes smukke ansigt og efterlader hende dækket af varm sperm. Gruppen bliver efterladt pustende og tilfredse efter deres vilde interracial trekant.